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剩下的族人们在逃离了那场大灾难后，被清洗一空的大地上发展出了新的文明。这些遗民对外自称是【诺亚一族】。 他们在人世间游乐，每当身体死亡，他们的灵魂便会带着记忆转世。所有诺亚都发誓效忠千年公。但在4000年后，千年公突然命令诺亚们向人类发起战争，并制造了大量恶魔。诺亚当中的最小的弟弟在此战中把自己的方舟钥匙交予人类，被视作叛徒，由千年公处以极刑。 但他却被自己的哥哥暗中救下，并决定使用转世术法转世。但转世后，他的记忆被封印，和哥哥一起四处流浪。诺亚一族的大姐发现了他们，却什么也没说，只是将他们的消息隐瞒了下来。在一次恶魔的攻击中，哥哥受伤死去，弟弟决定消灭所有恶魔，成为了驱魔师，与曾经的家人对立。 战争在最终末时，人类打上了方舟。弟弟曾经的朋友找到了解...